Gasmig antecipa liquidação de R$ 300 milhões em debêntures para financiar projeto bilionário em Minas

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) antecipou para sexta-feira (5) a liquidação financeira da 10ª emissão de debêntures, no valor de 300 milhões, destinada ao reembolso de gastos do projeto de expansão da rede de gás natural canalizado em Minas Gerais, que soma R$ 1,33 bilhão. A liquidação estava originalmente prevista para segunda-feira (8).

O ajuste foi comunicado ao mercado após o fechamento da bolsa na quarta-feira (3). A operação envolve 300 mil debêntures simples, emitidas em série única, com valor nominal de R$ 1 mil cada.

Debêntures são títulos de dívida usados para captação de recursos, remunerados por juros.

Nesta emissão, os papéis são destinados exclusivamente a investidores profissionais, não têm conversão em ações e são quirografários, ou seja, sem garantia real. Em 28 de novembro, no entanto, a Fitch Ratings Brasil atribuiu rating AA+ à operação, indicando grau de segurança elevado dentro da escala nacional.

Projeto vai ampliar malha de gás

Os recursos captados reembolsam gastos do projeto prioritário de expansão da rede, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia. Iniciado em janeiro de 2022, o plano prevê a construção de 663 km adicionais de rede até 2026, com obras em Belo Horizonte, Juiz de Fora (Zona da Mata), Poços de Caldas (Sul de Minas) e municípios do Centro-Oeste mineiro.

Até o primeiro semestre de 2025, a Gasmig desembolsou R$ 879 milhões e concluiu 451km.

A ampliação prevê a ligação de 49 mil novos clientes e a entrega de 280 mil metros cúbicos diários de gás.

Outras datas alteradas

O comunicado de quarta-feira (3) modifica outras etapas previstas no aviso original de 27 de novembro. O cronograma inicial previa divulgação do resultado do bookbuilding (método usado para definir o preço de ativos em oferta pública) até 1º de dezembro, concessão do registro automático da CVM e anúncio de início em 5 de dezembro, além de liquidação em 8 de dezembro.

Com a atualização, o bookbuilding ocorreu em 28 de novembro; o registro automático e o anúncio de início foram antecipados para 3 de dezembro; e a liquidação passou para 5 de dezembro. O prazo máximo para anúncio de encerramento da oferta segue em até 180 dias após o início.

Ajustes

A Gasmig informou que as datas anteriores eram indicativas e sujeitas a ajustes. As demais condições da emissão permanecem inalteradas, incluindo o valor total, as características das debêntures e o Banco Votorantim como coordenador líder.